top of page
חייגו אלינו 052-6889929
SECURANCE FAMILY OFFICE
תכנון וניהול פיננסי ופנסיוני בהתאמה אישית
פתרונות ביטוח
שירותים
פתרונות פיננסים
אז איך זה עובד?
ליווי אישי
ליווי מתמשך הכולל פגישות תקופתיות, דוחות שוטפים
ובקרה על התיק
ליווי מקצועי
פגישה מסכמת לאחר ביצוע המלצות, יחד עם תכנית
פעולה להמשך
בקרה ומעקב
סיכום פגישה
ודוח המלצות לביצוע
פגישה ראשונה
למיפוי הנכסים הקיימים, לרבות כלל הביטוחים השונים והקופות הפיננסיות והפנסיוניות
בדיקה מקיפה
במקורות המידע הקיימים: מסלקה פנסיונית, הר הביטוח וחברות הביטוח
מי אנחנו
צוות הסוכנות
אסף ריבר
אבא ל-3 ילדים, מתכנן פיננסי ופנסיוני בעל רישיון פנסיוני ממשרד האוצר. תואר ראשון במנהל עסקים במרכז ללימודים אקדמיים. מייסד ומנכ"ל שותף בסיקיוראנס סוכנות לביטוח בע"מ.
מה היתרון שלנו?
אוהבים את המקצוע, פועלים מתוך הנאה ולא מתוך צורך. הלקוחות זוכים לשירות בסטנדרט גבוה ולא מתפשר, ידע מקצועי רחב ומליווי בכל צומת והחלטה כלכלית העומדת בפניהם.
מיכאל גוטמן
אבא ל–3 בנות, מתכנן פנסיוני ופיננסי בעל רישיון פנסיוני וכללי ממשרד האוצר. תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאונ' חיפה ובוגר תכנית מנהלים של אונ' רייכמן (המרכז הבינתחומי הרצליה לשעבר) מייסד ומנכ"ל סיקיוראנס סוכנות לביטוח בע"מ.
.jpeg)
מה היתרון שלנו?
צמחנו מתוך המערכת, הידע הרב שצברנו לאורך השנים בבנקים ובחברות הביטוח מאפשר לנו להתאים פתרונות ייחודיים ללקוחות המחפשים "חשיבה מחוץ לקופסה".
יעל מרדכייב
אמא לבן מקסים, מנהלת תפעול עם ניסיון מעל עשור בתפעול פנסיוני ופיננסי למעסיקים שכירים ועצמאים. תואר ראשון בפסיכולוגיה באונ' הפתוחה.
מה היתרון שלנו?
ההשקעה בטכנולוגיה שלנו. החתירה שלנו למצוינות במתן שירות לרבות עמידה בלתי מתפשרת בסטנדרטים גבוהים, אפשרה לנו לספק ללקוחות שירות מקיף.
מנועי השוואה
מנועי השוואה
כותבים עלינו ואיתנו
שיתופי הפעולה שלנו
ממילצים
לקוחות ממליצים
שוחח איתי הסוכן מהעבודה ונתן לי את האפשרויות העומדות בפניי. לא הבנתי מה נכון עבורי ותהיתי כיצד בשיחה של 5 דק' מיצו איתי את כל האפשרויות של הפנסיה. פניתי למיכאל וקיבלתי שירות של ניתוח תיק.
גלית, בת 58
הגעתי למיכאל דרך חברה שבה עבדתי בעבר, היה מטפל לנו בתיק הפנסיוני - הבחור אמין, מקצועי וישר, עשה כל כך הרבה במעט זמן - חסך למשפחה לי 300 ש"ח בחודש(!).
פשוט תענוג לעבוד איתו.
אריה, בן 33
רכשתי בית ופניתי לביטוח חיים עבור משכנתא. מאוד מהר הבנתי שזו סוכנות שלא רק נותנת מענה שאלות אלא משקיעה זמן ומסבירה על כל השאלות שטרם ידעתי לשאול. הבנתי מאוד מהר שחשוב שאקיף את עצמי באנשי מקצוע טובים.
שמואל, בן 31
פניתי למיכאל לקראת יציאתי לפרישה. היה ליווי מסור מתוך דאגה אמיתית. גיליתי לא מעט הטבות מס שאני זכאית ויצאתי לפרישה עם יותר הכנסה ממה שציפיתי…
סופיה, בת 62
יש לי בית חם בכל הנוגע לביטוח, פנסיה והשקעות. מרגיש שיש לי גב מלא ואיש מקצוע לצידי. מרגיש בטחון בעולם תוכן שכמעט אף אחד לא מבין.
צביקה, בן 28
יצירת קשר
השאירו לנו פנייה
ונחזור אליכם בהקדם:
כתובתינו:
דוא"ל:
טלפון:
צור קשר
bottom of page